Chiny będą kontynuować inwestowanie w nowe wyposażenie do produkcji chipów komputerowych bardziej niż jakikolwiek inny region geograficzny w 2025 roku, mimo znacznego spadku w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z raportu grupy przemysłowej SEMI opublikowanego w środę. Następne w kolejności są Tajwan i Korea.
W swojej prognozie wydatków na moce produkcyjne SEMI stwierdziło, że globalne inwestycje w wyposażenie wzrosną o 2% w tym roku do 110 miliardów dolarów, co będzie szóstym rokiem z rzędu wzrostu, dzięki inwestycjom w narzędzia potrzebne do produkcji chipów dla sztucznej inteligencji.
Wpływ sztucznej inteligencji będzie prawdopodobnie jeszcze silniejszy w 2026 roku, dodano w SEMI, kiedy to oczekuje się, że inwestycje wzrosną o kolejne 18%.
Chiny są największym konsumentem mikroprocesorów, a firmy tamtejsze przez lata rozszerzały moce produkcyjne chipów. Jednak w połowie 2023 i 2024 roku rozpoczęły ogromny pęd z pomocą rządu, dążąc do zmniejszenia zależności od importowanych chipów i w odpowiedzi na ograniczenia nałożone przez rząd USA.
ASML (ASML.AS), największy producent sprzętu do produkcji mikroprocesorów, prognozuje sprzedaż na poziomie 32-38 miliardów euro w 2025 roku, z przewidywaną rynkową dominacją na poziomie ponad 25% w sektorze litografii, gdzie ma dominującą pozycję.
Inni wiodący producenci sprzętu to Applied Materials (AMAT.O), ASML (ASML.AS), LAM Research i Tokyo Electron (8035.T), podczas gdy chińscy producenci sprzętu, tacy jak Naura (002371.SZ), AMEC i Huawei (HWT.UL) poprzez swoją spółkę zależną SiCarrier, szybko rosną.
Oczekuje się, że chińskie wydatki spadną do 38 miliardów dolarów w 2025 roku, co oznacza 24% spadek w porównaniu do 50 miliardów dolarów w 2024 roku, ale nadal będą wyższe niż 21,5 miliarda dolarów w Korei, gdzie SK Hynix (000660.KS) i Samsung Electronics (005930.KS) rozszerzają moce produkcyjne chipów pamięci.
Wydatki na Tajwanie, gdzie wiodąca firma TSMC produkuje chipy dla sztucznej inteligencji dla Nvidia i innych, prognozowane są na poziomie 21 miliardów dolarów.
Oczekuje się, że w 2025 roku USA i Japonia wydadzą po 14 miliardów dolarów, a Europa 9 miliardów dolarów.